À propos · Terrebonne, Québec

Conseiller financier?
Voici qui je suis vraiment

Si tu cherches un conseiller financier à Terrebonne ou ailleurs au Québec, tu es probablement au bon endroit. Je m'appelle Simon Lévesque. Je ne suis pas un « conseiller financier », mais je peux te donner des conseils financiers. La nuance est importante, et je t'explique tout.

Prendre rendez-vous →
Certifié AMF no. 272281 Affilié iA Groupe financier Bureau à Terrebonne · Rencontres virtuelles partout au Québec
Simon Lévesque, conseiller en sécurité financière à Terrebonne
La distinction importante

« Conseiller financier » vs « conseiller en sécurité financière »

Au Québec, le titre de conseiller financier n'est pas un titre réglementé. En théorie, n'importe qui pourrait s'appeler ainsi sans détenir de certification officielle. C'est pour cette raison que l'AMF (Autorité des marchés financiers) recommande au grand public de s'en méfier et de toujours vérifier les titres réglementés d'une personne avant de lui confier sa situation financière.

Mon titre officiel est conseiller en sécurité financière. C'est un titre réglementé, encadré par l'AMF, qui exige de réussir des examens reconnus et de maintenir une formation continue. Je détiens le certificat AMF numéro 272281, que tu peux vérifier en tout temps sur le registre public de l'AMF.

Ce que je peux faire pour toi? Te donner de vrais conseils financiers en assurance, en placements et en planification de base, avec la rigueur et les obligations légales qui viennent avec mon titre.

En résumé : je ne suis pas un « conseiller financier » parce que ce terme ne veut pas dire grand-chose au Québec. Je suis un conseiller en sécurité financière certifié, et je peux te donner des conseils financiers solides et encadrés par la loi.

  • !

    « Conseiller financier » : titre non réglementé

    Au Québec, n'importe qui peut utiliser ce terme. L'AMF recommande de s'en méfier et de toujours exiger un titre réglementé.

  • ✓

    Conseiller en sécurité financière : titre réglementé AMF

    Ce titre exige une certification officielle, des examens reconnus et une formation continue obligatoire. C'est mon titre.

  • ✓

    Des conseils financiers, oui

    Je peux analyser ta situation, t'expliquer tes options et te recommander des solutions adaptées. C'est exactement ce que je fais chaque jour.

  • ✓

    Vérifiable en tout temps

    Mon certificat AMF (no. 272281) est public. Tu peux le valider directement sur le registre de l'AMF, sans avoir à me faire confiance sur parole.

Mes services

Ce que je peux faire pour toi

En tant que conseiller en sécurité financière affilié à iA Groupe financier, voici les domaines où je peux t'aider.

Assurance de personnes

Assurance vie, assurance invalidité, assurance maladies graves. Je t'aide à trouver la couverture adaptée à ta situation et à ton budget.

Placements

CELI, REER, CELIAPP, REEE et placements non enregistrés. Je t'explique comment maximiser tes épargnes selon tes objectifs de retraite, d'achat immobilier ou d'études.

Analyse personnalisée

Je prends le temps de comprendre ta situation avant de recommander quoi que ce soit. Aucuns frais, aucun engagement.

Mon parcours

D'abord paramédic, maintenant conseiller

En juillet 2022, j'ai commencé ma carrière comme paramédic. Ce travail m'a appris une chose fondamentale : les imprévus arrivent, souvent au pire moment, et la plupart des gens n'y sont pas préparés financièrement.

C'est cette réalité qui m'a poussé vers le domaine de la sécurité financière. J'ai obtenu ma certification de conseiller en sécurité financière et je me suis affilié à iA Groupe financier, l'une des plus grandes compagnies d'assurance au Canada.

Aujourd'hui, depuis mon bureau à Terrebonne, j'aide des particuliers et des familles à bâtir un filet de sécurité solide, que ce soit en assurance, en placements ou en planification de base. Je rencontre aussi des clients partout au Québec, en virtuel.

Mon vécu comme paramédic n'est pas anecdotique. Il m'a donné une perspective humaine sur pourquoi la planification financière n'est pas un luxe, mais une nécessité.

  • 1

    Juillet 2022 : début comme paramédic

    Sur le terrain, j'ai vu de près comment les situations difficiles fragilisent les finances des familles, et à quel point peu de gens ont un plan.

  • 2

    Certification conseiller en sécurité financière

    Réussite des examens de l'AMF. Certificat no. 272281. Je suis autorisé à offrir des conseils financiers en assurance de personnes et en placements au Québec.

  • 3

    Affiliation à iA Groupe financier

    Je travaille sous la bannière d'iA Groupe financier, à Terrebonne. L'accès à leur gamme complète de produits me permet de trouver les meilleures solutions pour mes clients.

  • 4

    Aujourd'hui : en continu, pour toi

    Je suis encore aux études pour aller plus loin. La prochaine section explique ce que je vise.

Formation continue

Toujours aux études pour mieux te servir

La formation ne s'arrête pas avec la certification. Je suis actuellement aux études pour obtenir deux titres supplémentaires qui me permettront d'élargir ce que je peux faire pour mes clients.

En cours

Représentant en épargne collective

Ce titre réglementé par l'AMF permettra de distribuer des fonds communs de placement et d'offrir une gamme encore plus complète de solutions de placements à mes clients.

En cours

Planificateur financier (Pl. Fin.)

Le titre de planificateur financier est l'un des titres les plus rigoureux au Québec. Il permet d'offrir une planification financière globale et intégrée : retraite, fiscalité, succession, assurance.

Je crois que la meilleure façon de servir mes clients est de continuer à apprendre. Chaque titre supplémentaire me permet d'offrir des conseils plus complets et mieux adaptés à des situations financières complexes.

Questions fréquentes

Tes questions sur mon titre et mes services

Des réponses claires sur qui je suis et ce que je peux faire pour toi.

Au Québec, le titre de conseiller financier n'est pas un titre réglementé. N'importe qui pourrait techniquement s'appeler ainsi sans certification officielle. C'est pourquoi l'AMF (Autorité des marchés financiers) recommande de se fier aux titres réglementés comme conseiller en sécurité financière, planificateur financier ou représentant en épargne collective.
Le titre de conseiller en sécurité financière est un titre réglementé par l'AMF. Pour l'obtenir, il faut réussir des examens reconnus et maintenir une formation continue obligatoire. Un conseiller en sécurité financière peut vendre des produits d'assurance de personnes et offrir des conseils financiers en matière d'assurance et de planification de base. Simon Lévesque détient ce titre (certificat AMF 272281) et est affilié à iA Groupe financier.
Oui. À titre de conseiller en sécurité financière, Simon peut analyser ta situation financière, t'expliquer tes options en matière d'assurance et de placements (CELI, REER, CELIAPP, REEE et plus), et te recommander des solutions adaptées à tes objectifs. Il est actuellement aux études pour obtenir les titres de représentant en épargne collective et de planificateur financier, ce qui élargira encore ses compétences.
L'AMF tient un registre public de tous les individus autorisés à exercer au Québec. Tu peux y chercher n'importe quel conseiller par son nom ou son numéro de certificat. Le numéro de certificat AMF de Simon Lévesque est 272281.
Prochaine étape

Prêt à parler à un vrai conseiller certifié?

Analyse gratuite, sans engagement. On prend le temps de comprendre ta situation avant de recommander quoi que ce soit.

Commencer mon analyse →

Tu préfères le téléphone? (438) 530-4430